對我國鋼材消費快速增長的冷思考
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2020年是非常態的一年，鋼鐵行業粗鋼和鋼材產量均有較大幅度增長，鋼材消費量已經連續4 年同比增長超過8%。但從中長期來看，鋼材消費高速增長是不可持續的。 2020年是極為不平凡的一年，新冠肺炎疫情在全球肆虐，全球產業鏈和供應鏈遭受重創。我國鋼鐵行業作為國民經濟的基礎產業，經受住了疫情的考驗，擔當起了保供應、穩就業、促發展的重任，成為支撐國內經濟復蘇的中堅力量。2020年，全國粗鋼產量達10.53億噸，同比增長5.2%，預計鋼材消費量為9.81億噸，同比增長9.6%，增加8600萬噸，雙雙創下歷史新高。鋼材消費快速增長、鋼鐵產能快速釋放，是否可持續？需認真分析，理性看待，并科學應對。 我國鋼材2020年消費增長分析與2021年消費預測 2020年，在國家積極的財政政策和穩健的貨幣政策等一系列促投資、穩增長政策作用下，“兩新一重”領域建設發力，基建和房地產等投資保持較快增長，同時，機電產品出口快速增長拉動鋼材間接出口增加，帶動我國建筑、機械、能源等行業鋼材消費量保持良好增長態勢，拉動鋼材整體消費量較快增長。預計2020年我國鋼材消費量達到9.81億噸，同比增長9.6%，增加8600萬噸。 從增長領域看，建筑行業是我國鋼材消費量創歷史新高的主要推動力，預計2020年建筑行業鋼材消費量達5.74億噸，拉動鋼材消費同比增加6800萬噸，增速高達13.4%；機械和能源行業鋼材消費量保持增長，預計2020年鋼材消費量分別達1.58億噸和0.38億噸，同比分別增長2.1%和4.2%。 從增長區域看，東部地區的鋼材消費增長量相對較大，尤其是江蘇、浙江、山東等鋼材消費大省的GDP增速高于全國平均水平。其中，江蘇省2020年前3個季度GDP增速達到2.5%，是東部地區GDP 增長最快的省份；2020年1月~11月份，浙江、山東、廣東等省份固定資產投資增速高于全國平均水平，分別達到5.2%、3.4%和6.8%。東部地區傳統鋼材消費大省經濟增長拉動了鋼材消費，是鋼材消費量增長的主要地區。西部地區在GDP和固定資產投資快速增長的帶動下，是我國鋼材消費量增長速度最快的地區。 從增長品種看，得益于建筑行業和機械行業增長拉動，鋼筋、中厚寬鋼帶、熱軋薄板帶、冷軋薄板帶和線材增量均超過1000萬噸，同比分別增長2122萬噸、2017萬噸、1140萬噸、1085萬噸和1051萬噸，增速分別為6.7%、15.5%、14.4%、12.9%和7.5%。 從消費強度看，以GDP和固定資產投資現價計算，GDP和固定資產投資鋼材消費強度均在反彈。萬元GDP鋼材消費量在2017年達到88千克的低點后開始反彈，預計2020年為97千克，同比增長7.8%。萬元固定資產投資鋼材消費量在2016年降至111千克的低點后開始反彈，預計2020年為171千克，同比增長6.9%。 2021年，隨著經濟和社會活動逐步恢復至正常水平，圍繞加快構建雙循環新發展格局，國家將進一步實施擴大內需戰略，以及更高水平對外開放等，基建、房地產投資將保持較快增長，帶動固定資產投資增速整體回升。同時，消費對經濟增長貢獻將明顯提高，其中新投資、新消費將成為經濟穩增長的重要力量。在建筑、機械、汽車、五金制品等下游行業的拉動下，鋼材需求量將小幅增長，預計2021年我國鋼材需求量為9.91億噸，同比增長1.0%。 客觀看待鋼材消費的快速增長 2020年，我國鋼材消費量在全球需求下滑的背景下實現逆勢增長，既反映了黨中央正確應對疫情危機，統籌推進疫情防控和經濟社會發展取得的成效，也反映了我國鋼鐵行業供給側結構性改革成效顯著，產業綜合競爭力大幅提升，抵御風險能力顯著增強。但與此同時，也要清醒看到2020年鋼材消費增長是“非常規性”的，與2009年投資拉動下的鋼材消費高增長十分相似，要冷靜看待當前鋼材消費高增長可能會給鋼鐵行業高質量發展帶來的影響。 一是可能導致鋼鐵行業投資過熱。2020年，在經濟快速恢復驅動下，鋼鐵行業投資的積極性保持高漲。根據國家統計局數據，2020年1月~11月份，黑色金屬冶煉及壓延加工業投資累計增長25.4%，較制造業投資增速高出28.9個百分點，一直處于工業行業領先地位。但需要看到，雖然當前我國鋼鐵需求旺盛，但總體上供應強于需求、生產強于消費的態勢仍在，短期鋼材消費預期的增強或將進一步帶動行業投資沖動，極有可能造成新一階段的投資浪費，重演鋼鐵行業去產能、淘汰落后產能帶來的大量資產損失。“十一五”至“十三五”期間去產能近5億噸（含“地條鋼”），初步估算造成直接資產損失約為1.5萬億元，與鋼鐵相關的服務行業等大量間接資產損失難以計數。 二是可能導致新一輪供需失衡。2020年是非常態的一年，鋼鐵行業粗鋼和鋼材產量均有較大幅度增長，鋼材消費量已經連續4年同比增長超過8%。但從中長期來看，鋼材消費高速增長是不可持續的。未來幾年，隨著我國經濟由高速增長階段向高質量發展階段轉換，特別是在“碳達峰”和降碳的要求下，經濟增長過度依賴投資的局面將發生改變，固定資產投資將保持在相對低速，消費拉動經濟增長的作用逐步顯現，第三產業和戰略性新興產業占比不斷提升，鋼材消費強度將進一步下降，鋼鐵生產消費總體處于緩慢下降趨勢，行業將進入減量發展階段。在鋼鐵生產效率不斷提升帶來供給能力提高的情況下，極有可能引發行業新一輪的供需失衡。 三是可能導致實現碳減排目標的難度增大。2020年12月18日，中央經濟工作會議將做好“碳達峰”“碳中和”工作定為2021年八大重點任務之一。鋼鐵行業占全國碳排放總量的15%左右，是制造業31個門類中碳排放量最大的行業，也是落實碳減排目標任務的重中之重，任務具有緊迫性和艱巨性。從近期生態環境部、工信部等部門發布的政策信息動向看，2030 年“碳達峰”和2060 年“碳中和”目標將對鋼鐵行業產生實實在在的硬約束。以現階段鋼鐵行業節能低碳發展水平，鋼材消費快速增長將導致粗鋼產量增長，勢必帶來行業能源消耗和碳排放總量的持續增加，不利于“碳達峰”目標的實現。 四是可能導致資源保障難度加大。2015年以來，我國鐵礦石對外依存度連續6年超過80%，進口量連續5年保持在10億噸以上，2020年鐵礦石進口量高達11.7億噸。2020年，在國內鋼材市場旺盛需求的拉動下，12月份鐵礦石價格一度高達171.9 美元/噸，較年初的93.2 美元/噸上漲了84.5%，創近8年來新高，特別是在12月上旬的短短20天時間里上漲了40 美元/噸，占全年漲幅的50%。鐵礦石價格上漲速度之快、幅度之大，已偏離供需基本面，嚴重影響到鋼鐵企業的正常生產經營，再次凸顯了我國鋼鐵原料供應鏈的脆弱和不穩定，威脅行業穩定安全發展。鋼材需求大幅增長拉動粗鋼產量快速增長，可能會導致鐵礦資源保障難度進一步加大。 科學應對鋼材消費的非常規性快速增長 科學應對鋼材消費的非常規性快速增長，需要有歷史唯物主義思維和戰略性、系統性的眼光。全行業應深刻把握新發展階段、新發展格局的新特點和新要求，統籌疫情危機應對與高質量發展戰略，深化供給側結構性改革，注重需求側管理，著力解決鐵礦資源等行業痛點問題，提前謀劃布局低碳發展等，上下游共同發力推動鋼鐵基礎材料升級和高質量應用，形成更高水平的供需動態平衡。 從行業層面來看，有5點建議。 一是控制粗鋼產量過快增長。建議相關部門加強行業層面管理，構建粗鋼生產協調機制，維護行業發展秩序；利用環保、碳排放、降能耗等約束手段，借助信息技術加強預警，防止粗鋼產量過快釋放；發揮政策導向作用，研究限制鋼坯或低端產品出口、鼓勵鋼材進口等政策，緩解國內粗鋼供應壓力，形成更高水平的供需平衡。 二是持續推動兼并重組。通過打造不同層級的優勢企業集團，培育具有全球影響力、區域號召力、專業影響力的龍頭企業，徹底改變“小、散、亂”的發展格局，并通過發揮龍頭企業帶頭作用，加強行業自律，引領構建分工協作、有序競爭、共同發展的產業格局，提高全行業應對市場危機的能力。 三是引導綠色消費。鼓勵與用鋼行業密切協同，開展綠色節材型產品研發，如具有耐磨、耐酸、耐蝕、耐候等特殊性能的長壽命產品，符合輕量化發展的高強高韌節材型產品等；通過提高消費質量和檔次，實現下游行業減量用鋼；引導加快開展鋼材產品全生命周期評價，從源頭開始進行生態設計，開發全生命周期內節約資源能源，以及對環境無污染或對環境影響小的環保型產品等，節約鋼材使用量。 四是布局低碳發展。盡早制訂鋼鐵行業碳排放達峰行動方案和路線，并切實開展“碳達峰”行動。以“降碳”為抓手，優化用能及流程結構，推動鋼鐵行業污染物和碳排放協同減排；構建以提高碳生產率為核心的C+4E 體系，完善數據統計核算體系和低碳標準體系，開展低碳冶金創新技術項目庫建設，使得保障需求和降碳減排協調發展。 五是強化資源保障。建議推進鐵礦石資源戰略保障體系建設，把提高資源保障能力提升到國家發展安全的戰略高度，建立國家層面的對外礦業協調機構，實施政產融研協同，加大現有企業海外權益礦的供應能力，給予資金和政策支持，提升開發水平，多管齊下，標本兼治，突破資源瓶頸，支撐國家鐵礦資源戰略保障。同時，加快廢鋼加工配送體系建設，提高國內外廢鋼資源保障能力，增加廢鋼供應，減少對鐵礦石的需求量。 從企業層面來看，有4點建議。 一是全面提升競爭力。與國際國內領先企業開展全方位競爭力對標研究，準確定位核心優勢和存在短板；結合世界鋼鐵工業形勢、國家產業政策、地方發展規劃，量身打造符合企業實際的發展戰略，固根基、揚優勢、補短板、強弱項。同時，應增強憂患意識、弘揚企業家精神，勇于變革、勇于創新，主動在變局中“開新局”，持續提升綜合競爭力。 二是理性安排投資和生產。理性看待鋼材市場，理性投資，避免因未來行業利潤下滑，導致經濟負擔過重；協調好生產端與需求端的關系，堅持按訂單組織生產，綜合考慮自身資源掌控、原燃料供應、生產安全等情況，主動調控生產節奏，合理控制鋼材庫存水平，共同促進鋼材市場供需平衡、維護鋼材市場經營穩定，確保行業健康可持續發展。 三是提前謀劃布局降碳和碳交易。企業是碳達峰和降碳的主體，建議盡快著手規劃好低碳發展路徑，有序開展全工序能源低碳診斷，切實推進節能降碳工作；成立碳資產管理部門，密切跟蹤國家政策、碳交易市場動態，熟悉配額履約交易規則，為碳交易的到來提前布局，降低未來履約交易成本。此外，還要關注碳債券、碳配額質押融資、碳配額回購融資、碳資產證券化和碳基金等碳金融產品和衍生工具，為企業獲得資金融通，盤活碳資產。 四是創造并引領市場需求。著眼于市場需求變化，加大科技創新，加強工藝技術研發，不斷推動產品質量升級和結構優化；通過提升技術創新能力，打造上下游高度協同的現代化產業體系，引領創造新需求，形成供給創造需求的更高水平動態平衡，始終保持在市場中的主動地位。 |
